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2024年一季度我國服裝出口分析

發布時間:2024-04-26 18:37:22     來源:中國紡織品進出口商會     作者:     瀏覽量:158

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據中國海關統計,1-3月,我國服裝(含衣著附件,下同)累計出口338.2億美元,同比增長1.1%。1-2月服裝出口由于去年同期基數較低,同比增長12.7%。3月出口104.3億美元,同比下降17.9%。降幅較大的主要原因是去年同期高基數因素(去年3月疫情放開后積壓貨物集中出運,出口同比大漲32.3%)。與歷年3月相比,今年出口規模仍處歷史較高水平,比疫情前2019年3月出口增長25.1%。

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1-3月我國服裝出口情況

服裝出口量增價跌

1-3月,針織服裝出口150.6億美元,同比增長3.2%;出口數量48.7億件,增長11.9%;出口價格同比下降7.8%。梭織服裝出口145.5億美元,同比下降0.6%;出口數量30.6億件,同比增長13.7%;出口價格同比下降12.6%。衣著附件出口30.7億美元,同比下降3%。出口量增價減的原因,一是去年同期出口價格漲幅較大,導致基數較高;二是國際市場雖然需求量有回升,但傾向低價商品;三是單價較低的跨境電商出口比重大幅提高。從3月單月出口情況來看,針織、梭織服裝出口價格降幅趨緩,分別下降2.8%和5.7%,但出口數量出現較大降幅,分別下降11.3%和16.1%。


內衣類服裝出口增長較快

1-3月,襯衫、T恤、內衣類服裝出口增幅較大,針織T恤、襯衣、內衣/睡衣、胸衣出口分別增長27.8%、9.5%、11.4%和9.8%。外套類服裝出口出現較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降18.3%、9.7%。


對美國、歐盟出口增長,對日本出口下降

1-3月,我國對西方發達經濟體(美加歐英日澳新)出口金額175.4億美元,同比下降1.1%。對美國出口68.2億美元,同比增長1.9%;占比20.2%,增長0.2個百分點。對歐盟出口49.2億美元,同比增長0.9%;占比14.6%,與去年同期持平。對日本出口28.6億美元,下降8.7%;占比8.5%,減少0.9個百分點。對英國、加拿大、新加坡分別出口9.6、5.2、7.4億美元,分別增長5.1%、7.7%、4.2%。對澳大利亞、韓國分別出口12.8、14.2億美元,分別下降11.6%、6.4%。

對中亞、東盟等主要新興市場出口均保持較快增長。1-3月,對“一帶一路”共建國家出口152.2億美元,同比增長2.8%;占比45%,增加0.8個百分點。對東盟出口38.6億美元,同比增長6%;占比11.4%,增加0.5個百分點,其中對越南出口增長11.5%。對中亞五國出口27.2億美元,大幅增長27%,其中對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦出口分別大幅增長93.6%和23%。對俄羅斯出口7.5億美元,增長0.8%。對非洲出口19.2億美元,同比下降7.9%。對拉丁美洲出口21.2億美元,同比下降3.6%。對海合會六國出口12.3億美元,同比下降4.3%。

中西部地區出口增長較快
1-3月,東部“五省一市“出口除廣東、上海外,均呈增長態勢。浙江、江蘇、山東、福建出口同比分別增長4.5%、3.9%、10.2%和2.7%。廣東、上海出口同比下降12.1%和4.2%。東部“五省一市“合計占全國比重為75.2%,同比下降0.3個百分點。中西部20省市地區出口合計增長4.5%,占總出口比重為21.2%,占比增加0.7個百分點,其中,新疆、湖北、廣西出口分別大增38.5%、58.8%、52.8%。

中國占美國、歐盟市場份額回升
1-2月,我服裝占美國進口市場份額為23%,同比增加2.2個百分點;占歐盟份額為27.4%,增加0.6個百分點;占日本份額為47.1%,減少1.6個百分點;占英國份額為24.2%,增0.1個百分點;占澳大利亞份額為61.2%,增加0.8個百分點;占加拿大份額為28.6%,減少1.6個百分點。此外,在韓國、瑞士市場份額有所增長,占韓國份額為30.1%,增加1.9個百分點;占瑞士進口份額為27.5%,增長2.4個百分點。

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國際市場情況

發達國家市場進口普降
1-2月,美、加、歐、英、日等發達經濟體服裝進口持續走弱,澳大利亞、韓國進口小幅增長。1-2月,美國進口服裝141億美元,同比下降6.5%。歐盟進口143.2億美元,同比下降14.3%。英國進口30.1億美元,下降15.1%。加拿大進口17.4億美元,下降13.6%。日本進口40.9億美元,下降1.1%。澳大利亞進口16.3億美元,增長1.3%。韓國進口21.2億美元,同比增長0.9%。
美國單月服裝進口連續16個月負增長,今年2月,美國進口服裝恢復正增長,同比增長3.6%。

越南、孟加拉出口恢復增長
據越南計劃與投資部統計總局數據顯示,越南一季度出口紡織品服裝同比增長7.9%。據孟加拉國服裝制造商和出口商協會(BGMEA)數據顯示,1-2月,孟加拉國出口成衣94.7億美元,同比增長13.2%。1月,印度出口15.1億美元,同比下降3%;土耳其出口服裝14.1億美元,同比下降9.8%。1-2月,印度尼西亞出口服裝14.6億美元,同比增長4.4%。

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趨勢展望

2024年全球經濟復蘇依然存在較大的不確定性。一是外需改善程度有限,增長預期放緩。近期世貿組織發布了全球貿易展望和統計報告,其中2024年貨物貿易量增速調低到2.6%,比去年10月的預測值低了0.7個百分點。二是地緣沖突風險增多。烏克蘭危機延宕起伏,巴以沖突影響持續外溢,紅海航道受阻,已經改變了全球的航運格局,原油供給的風險在增加。三是全球“超級大選年”,也帶來諸多變數。

美國消費需求回暖
3月美國CPI同比增長3.5%,創下2023年9月以來最高水平。3月美國消費者信心指數環比增長3.3%,達79.4。今年一季度基本保持穩定狀態。據美國商務部數據,3月美國零售銷售額環比增長0.7%,同比增長4%。具體來看,線上產品零售額1229.7億美元,環比增長2.7%,比去年同期增長11.3%。服裝服飾商店零售額260.4億美元,環比下降1.6%,比去年同期增長1.4%。美媒分析認為,3月零售銷售額數據顯示,在當前高通脹、高利率的情況下,美國消費者消費需求依然旺盛,強勁的勞動力市場和上漲的工資促進了民眾消費,也顯示了美國經濟仍具韌性。

歐元區消費表現偏弱
3月份歐元區通脹率為2.4%,比2月份下降0.2個百分點。歐元區3月CPI同比增長6.9%,低于2月的8.5%。歐盟統計局最新數據顯示,2月歐元區19國零售銷售指數同比增速-0.7%,雖較1月小幅回升0.2個百分點,但已連續17個月處于負增長區間。

日本消費支出持續減少
日本總務省近日公布的2月家庭收支調查結果顯示,兩人以上家庭戶均消費支出為279,868日元(約合人民幣13400元),實際較上年同期減少了0.5%,連續12個月減少,可以看到物價持續高漲讓人們的節約意愿升溫。據日本經濟產業省調整后數據,日本2月零售銷售同比增長4.6%。1-2月,日本紡織服裝零售額累計1.25萬億日元,同比下降6.2%。
從整體趨勢看,今年一季度服裝出口開局起勢較穩,但當前服裝出口行業依然承壓,外部環境不確定性上升,外需恢復勢頭尚未企穩,行業仍需進一步加快轉型升級和全球供應鏈布局,培育外貿發展新動能,實現國際市場份額的基本穩定。


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